1 сентября - начало второго семестра. Невозмутимые "Защитники" кое-как тащутся в школу, после последних событий - почти был пойман Эмбрион, но из-за неаккуратности работников Пасхи волшебное яйцо удачно смылось. К ребятам подбегает запыхавшийся Кайри. Реакция "Защитников"? Конечно, удивление. Но Валет им объяснил, что вернулся из-за просьбы сестры и директора. В это же время приезжает Нагихико в образе Надесико и сталкивается с ребятами в коридоре перед кабинетом директора. Аму и Яя с радостными воплями налетают на "подругу", но парень всё им рассказывают и девочки чуть бы не падают в обмакор. Потом вся компания заходит в кабинет и видят там Кукая.
"Я собрал вас для того, чтобы сообщить одну важную новость. У Пасхи появились новые прислужники. Они очень сильны и... На этот раз вы нужны все. В скорем времени к нам прийдут Лаборанты. Вы должны за ними наблюдать. Пасха хочет похитить Скрипку Сердца..."
Директор рассказывает им всё - что это за скрипка, где она храниться и т.д.
И вот в школе появляются Лаборанты - Икуто, Утау и Санита. От первых двух "Защитники" офигели. Ребята, конечно начали следить за Икуто, ведь Утау уже не "увлечена" Пасхой, ну а Саниту они вообще не знают. А именно она и крадёт скрипку, одновременно уходя из школы. Теперь перед защитниками стоит новая задача - кроме поимки Эмюриона, им нужно ещё и вернуть Скрипку Сердца*. Оставшиеся двое лаборантов соглашаются помочь ребятам: Икуто - чтобы отвлечься от Пасхи, а Утау просто так, за компанию. Санита тем временем знакомится с другими работающими в Пасхе девушками - Токой Айдо и Лулу де Морсель. Каждой из них предоставлена задачи: Лулу - отвлекать "Защитников" ?-яйцами; Токе - войти к ребятам в доверие; Саните - найти умелого скрипача и заманить его в Пасху, абы тот играл на Скрипке Сердца...